与父亲生活在森林的少年铁剑，想成为天下第一剑士。在一次偶然中，他被大猩猩追击无意间到达城市，与被“剑”的魔力影响而成为鬼的高中生剑道高手鬼丸猛产生斗争，开启了寻找“剑”的旅途。

影厅内外灯亮起，爆米花香气四溢，又到了帝国戏院的营业时间。过着单调规律生活的外场经理希拉里，中年独居、固定就医、跟主管偷情、从不看电影，日复一日麻木不已。新来的年轻同事斯蒂芬对一切充满好奇，希拉里深受他吸引，从工作情况聊到戏院的辉煌过去，屋顶的废弃大厅成为两人的秘密基地。暧昧情愫升级为恋情，希拉里的人生有了新转机，但自己的情绪仍不稳定，同事也察觉到不对劲。