机巧魔术,那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术,拥有这种技术的最高学府是英国的沃普尔吉斯王立机巧学院,目前正举行着决定人形使之顶点“魔王”,通称为“夜会”的战斗。
如今有两个人影正走过它的大门,来自日本的留学生赤羽雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜,为了得到“夜会”的参加资格,雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。
目标是次期魔王有力候补,外号是暴龙的美少女夏洛特,但是没想到在决斗途中竟然发生意想不到的插曲……
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鳥居なごむのライトノベルを原作に京都アニメーションが制作し、2013年10月から12月にテレビ放送されたダークファンタジー「境界の彼方」の劇場版2部作の前編。ヒロインとなる栗山未来を中心に、テレビシリーズ全12話で描かれた出来事を振り返る。この世を徘徊する異形のもの「妖夢」を討伐する「異界士」で、特異な呪われた血をもつ一族の最後の生き残りである少女・栗山未来。そして、人間と妖夢の間に生を受けた「半妖」で、その希少さゆえに孤独を感じて生きていた神原秋人。ある日の放課後、学校の屋上から今にも飛び降りそうな未来と秋人が出会ったことから、2人の世界は大きく変わっていく。
行到水穷处,坐看云起时。雷家堡一战后,雷家家主战死,剑仙陨落,萧瑟强行使用内力导致自身生命垂危。为挽救萧瑟,众人踏向神秘的海外仙山,只为寻找那传说之中的仙人。而与此同时的朝堂与江湖之争,仍在继续。