1781年，美国独立战争期间。乔治·华盛顿麾下的伊卡博德·克兰上尉（汤姆·米森 Tom Mison 饰）在战场上砍掉了一个手执利斧的面具骑士的头颅，自己也身负重伤失去意识。当他再度醒来，发现周遭早已翻天覆地，此时他正处在250年后的现代化美国社会。与此同时，断头谷治安官被残忍杀害，他的搭档艾比·米尔斯（妮可·贝哈瑞 Nicole Beharie 饰）意外邂逅伊卡博德，进而得知杀害治安官的正是阴森的无头骑士。伊卡博德了解到妻子卡特里娜（卡蒂亚·温特 Katia Winter 饰）在他受伤后所做的一切，并从圣经的记载中意识到邪恶的天启四骑士即将和来自地狱的邪魔军团莅临人间。在此之后，死亡和杀戮在断头谷肆意蔓延，女巫、血咒、恶魔，种种鬼魅迷雾萦绕着美国的历史，从古至今，影响深远…… 本片根据华盛顿·欧文创作的《断头谷传奇》改编。
自从象牙山的有情人们终成眷属之后，这个小小的山村发生了巨大的变化：王大拿（赵本山 饰）的王氏集团决定在此投资，谢永强（贺树峰 饰）担任投资工程的副总，却和刘大脑袋（刘流 饰）发生不和；王小蒙（毕畅 饰）的豆腐厂越做越大，开始考虑和上海的大企业合作；刘能（王小利 饰）撺掇老四（刘小光 饰）上镇上告长贵（王小宝 饰）的状，惹出了一堆笑话；赵玉田（吴云飞 饰）收心敛性开始好好过日子，而刘英则凭借怀孕的优势在赵家的地位陡然提升；谢广坤（唐鉴军 饰）陪儿媳妇去了一趟上海，不仅学得一口蹩脚的上海话，还迷上了对方公司的主管；刘一水专心自己的畜牧场，而老婆却希望他出任象牙山村的村主任…… 新的一年，新的故事，在这个我们熟悉的山村继续上演……
白洛与“码头帮”会长罗适合作，接近百乐门少东家钱穆晨，意图帮罗适吞并百乐门。而白洛的真正目的，则是彻底瓦解钱家，为家族复仇。原来白洛曾经和钱穆晨有婚约在身，然而五年前白家卷入霖城的鸦片交易，一夜之间被仇家灭门，白洛向钱穆晨寻求帮助却被羞辱拒绝，并被钱穆晨当场退婚。当得知血洗白家的幕后黑手正是钱穆晨的爷爷——钱忠利后，白洛蛰伏多年誓要为白家讨回公道。白洛的突然出现让钱穆晨心怀戒备，但在罗适的暗中帮助之下，钱穆晨逐渐打消了顾虑。钱穆晨希望重新追求白洛，白洛则通过钱穆晨一步一步的接近钱忠利。随着调查的深入，当年白家被灭门的真相渐渐浮出水面，白洛也面临着钱穆晨和罗适的情感选择…eee
3.1 疯狂 时间：1998年10月17日 Jarod使用的姓氏：: Raines, Ratchett 为了调查两名病人企图逃跑的真相，Jarod伪装成一个精神病人。另一方面，Miss Parker一边处理中心爆炸后的事务，一边忙于应付她的“新助手”。 3.2 希望与掠夺 时间：1998年10月24日 Jarod使用的姓氏：Green Jarod的新发现：红色甘草 Jarod遇到了一个认识自己父亲的男人，而这个人被控企图制造爆炸案，为了保护这个人，Jarod伪装成一名赏金捕快。同时，Miss Parker继续收集关于Mr. Fenigore 和自己母亲死因的更多线索，她发现Jarod的父亲也被牵扯其中。 3.3 千载难逢 时间：1998年10月31日 Jarod使用的姓氏：Ressler Jarod的新发现：墨西哥快餐 Jarod重游旧地，为了追踪一个连环杀手，他伪装成一个罪犯。同时，Sydney试图阻止Miss Parker寻找Jarod的新动向。 3.4 值得信赖的人 时间：1998年11月7日 Jarod使用的姓氏：Burns 当Jarod所帮助的人被杀后，他的伪装也偏离了航向。最后，Jarod救了被害人的妻子，自己却成为主要杀人嫌疑犯。同时，Miss Parker对家族的信任，受到了她的新兄弟的考验。 3.5 背叛 时间：1998年11月14日 Broots偶然发现了中心档案中关于一次屠杀的资料，这使他遭到中心的追杀。Miss Parker和Sydney试图在中心内部帮助他摆脱追捕，Jarod则从外部提供帮助。 3.6 诺言 时间:1998年11月21日 Jarod使用的姓氏: Barker Jarod的新发现:strip bars 为了找到一个"ex-con"的死因,Jarod伪装成一个假释犯。同时，Sydney必须帮助他的儿子和他儿子的母亲走出悲剧。 3.7 Homefront 时间:1998年12月12日 一个父亲拐走了自己的孩子，为了帮助孩子们与母亲重逢，Jarod伪装成一个军火商。同时，Mr.Lyle和Miss Parker试图通过跟踪资金的流向来追捕Jarod。 3.8 人性 时间:1999年1月2日 Jarod使用的姓氏:Miner 当Sydney的儿子被恐怖分子绑架后，Jarod、Miss Parker和Sydney联合起来。另一方面，Mr.Lyle却根据当时的情势为Jarod设下了一个陷阱。 3.9 第101次凶杀 时间:1999年1月9日 Jarod使用的姓氏:Gardner Jarod伪装成一名犯罪心理学教授，并试图抓住杀死前任教授的凶手。同时，Miss Parker得到了有关她父亲的坏消息。 3.10 李先生 时间:1999年2月6日 李先生----一个神秘的中国盲人，他为了抓住Jarod，拜访了Jarod曾帮助或惩罚过的人。同时，中心正试图逮捕李先生。 3.11 刺客 时间:1999年2月6日 Jarod的新发现：纸牌戏 当一个女人为了救自己被绑架的孩子，而被迫去杀人的时候，Jarod陷入了两难的境地。同时，一个与中心毫无关系的男人缠上了Miss Parker。 3.12 永不沉没 时间:1999年2月13日 在大西洋城，为了帮助一个老熟人，Jarod伪装成一个高利贷主。同时，在一架盘旋的飞机上，Miss Parker与Sydney谈论了自己与Thomas的关系。 3.13 赌博 时间:1999年2月20日 Jarod使用的姓氏：Pepper Jarod的新发现：赌博 一个年轻歌手的父亲被人杀害，为了找到事件的真相，Jarod伪装成一个赌王。别一方面，Miss Parker要参加一个比死还糟的家庭晚宴。 3.14 我们将要死亡的时刻 时间:1999年2月27日 在同一时刻，Jarod的飞机发生了事故，而Miss Parker则出现了胃出血。在生命受到威胁的时候，他们同时回忆起了儿时在中心曾见到的一个垂死的女孩。 3.15 倒计时 时间:1999年3月20日 一个男孩急需肾移植，为了救他，Jarod来到墨西哥寻找这个男孩的生父。同时，孩子的母亲必须向他的丈夫承认以往的过错。 3.16 PTB 时间:1999年4月3日 Jarod使用的姓氏： Middle Man 一个DJ消失在枪林弹雨中，Jarod接替了他的工作。同时，Thomas将搬到俄勒冈州，Miss Parker必须在中心和Thomas之间做出选择。 3.17 Ties That Bind 时间:1999年4月10日 Jarod使用的姓氏：Tally Jarod的新发现：彩票 一个男孩因为父亲自杀而离家出走，Jarod与他成为朋友。同时，Miss Parker宣布她将离开中心。 3.18 醒来 时间:1999年5月1日 Jarod的新发现：彩色玻璃 Thomas被人谋杀，Miss Parker和Jarod试图追捕到杀害他的真正凶手，一系列的线索让他们把矛头指向中心。 3.19 最后的游戏 时间:1999年5月8日 Jarod使用的姓氏：Doyle Jarod的新发现：模仿者：） 一个国际象棋天才儿童被人绑架，这次Jarod的行为有些过火，从而引起了一个FIB“罪犯模仿者”的注意。同时，Miss Parker从Brigitte那里得到了令人不安的消息。（与另一部电视剧 Profiler出现交点，主角相互客串） 3.20 Qallupilluit 时间:1999年5月22日 Jarod使用的姓氏：Mead 为了寻找自己的父亲，Jarod来到阿拉斯加，但他唯一的发现却是自己落入了一个科学研究组的圈套。 3.21 Donoterase 时间:1999年5月22日 Jarod与父亲的团聚被来自中心的消息破坏了——中心内有一个男孩，他是Jarod的克隆体。Jarod与父亲制定了营救男孩的计划。而Miss Parker则必须面对中心内部的真相。
该剧讲述了二十世纪九十年代初的中西部山区，赵、柳两个不同姓氏的村庄因为一场天灾合并成一个村子，村支书赵书和对由于自然灾害和两个村子多年积怨等原因造成的贫困现状痛心疾首，一心想改变家乡的贫困面貌，同时，他还要处理好与以柳大满为代表的柳氏村民之间的关系。当年曾经跟随父亲下放到村子里的国文对这片土地有着深厚的感情，他与赵书和、柳大满在少年时都是好友，国文进入政府部门工作后始终关注着村里的情况，让这片土地摆脱贫困也是他的多年夙愿。三个人为了摆脱贫困做出各种努力和尝试，两代人前赴后继投身扶贫事业，最终使村庄彻底摆脱了贫困。
有钱人家的少爷车东株（金载沅 饰）目前为止的人生充满着悲剧性。亲眼目睹自己的继父把心爱的爷爷杀死，而自己因为受惊吓不幸从楼上跌下，导致听力受阻，从此进入到了无声的世界；被母亲收留的奉马陆（南宫民 饰）从小受尽欺负，颇具野心的他想要改变这种困境，最后被东株的母亲收留，可这背后又有着阴谋和内情；马陆名义上的妹妹，善良独立的女孩奉宥利（黄静茵 饰）小时候曾经和东株结缘，长大后再次在路上和东株邂逅，却看到了离家出走的哥哥马陆的影子。 一出无奈的成人童话，借由这几个人物被道来。一直以来把没有听力这件事伪装的很好的东株为什么在面对宥利时，却总是破功呢，好想听到她的声音……
